I 1970‘erne raser Den Kolde Krig i Prags mørke gyder. Samtidig udspiller der sig en gammel konflikt mellem to okkulte samfund: Isen og Flammen. Engang havde den amerikanske CIA-agent Gabe Pritchard troet, at den eneste hemmelige verden, der fandtes, var den, som han levede og arbejdede i. Det ændrede sig under en udsending til Kairo, hvor et magisk væsen trængte ind og bosatte sig i hans hoved. På den modsatte side står heksen Tanya Morozova, som viste loyalitet over for Isen, længe før hun blev agent hos det russiske statspoliti, KBG. Begge agenter får nu sat loyaliteten over for deres land på prøve, når de indser, at de må arbejde sammen for at forhindre Flammen i at ødelægge verden.