I Elverhøj bor elverkongen og hans familie. Han inviterer troldgubben fra Dovrefjeld i Norge og holder et mægtigt gilde, for han vil have sine smukke døtre gift. Der er dans og sang natten lang i flere dage. Festen giver et værre spektakel, og naboerne kan ikke sove. Så firben, frøer og regnorme beslutter sig for at gøre noget ved problemet.
Hans Christian Andersen (1805–1875) er en af Danmarks højst elskede forfattere og velsagtens den mest kendte dansker i verden. Han var en af de førende kulturpersonligheder inden for den danske guldalder og udmærkede sig inden for både poesi, kunsteventyr, romaner og papirklip. H.C. Andersen er født i Odense, hvor der er oprettet et museum til ære for ham.
