Вирвавшись на свободу, Фелікс отримує підтримку свого давнього друга. Втікачі діляться на три групи і роз'їжджаються в різні боки. З ними відбуваються часом небезпечні, а часом забавні історії.
Тим часом Фелікс і Гліб ховаються на острові Балі. Купуючи зброю для самооборони, вони потрапляють в руки сучасних піратів. Їм вдається звільнитися лише завдяки досвіду Гліба. Але навіть в яванських джунглях їх намагаються дістати люди господині. Головним героям доводиться вести локальні війни із застосуванням всіх сучасних засобів озброєння. І тут, нарешті, читач відкриє для себе ім'я «сірого кардинала», людини розумного, цинічного і жорстокого.
Виявляється, бездушна господиня всього лише маріонетка в його руках. Упустивши Фелікса, вона сама стає жертвою маніпулятора і змушена податися в перегони.
