Испытания в Залесье усложняются. Тае предстоит вернуть себе и Кощею прежний облик и понять, на какие жертвы она готова пойти ради царевича. Тем временем Яга охотится его головой, а ее слуга Вурдалак все чаще проявляет своеволие. Друг Таи оказывается в плену у молодых ведьм. Сумеет ли он спасти девушку, пока не стало слишком поздно?
