Der zehnjährige Luis zieht mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester an die Nordsee. Hier ist ihm alles fremd und Luis hätte darum auch genug Probleme ohne die bösen Drohbriefe, die ein Unbekannter heimlich an ihn und seine Familie schickt wegen ihrer dunklen Hautfarbe. Zum Glück stehen Luis seine beiden neuen Freunde Emma und Clemens zur Seite. Bei ihren Treffen in einer alten verfallenen Mühle gehen sie fleißig wie die Wattwürmer allen Möglichkeiten zur Lösung des Falls nach. Auch vor Nachtwachen an Luis' Haus schrecken die Freunde nicht zurück, um den Schreiber der Drohbriefe zu entlarven. Denn allmählich wird es sehr gefährlich für Luis …
