Die 22 jährige Raphajelle Allington steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, bis sie eines Tages auf ihren alten Schulfreund trifft, der sie wortwörtlich umhaut. Denn Milan Westwood ist ein Inkubus Dämon. Bald kommt die junge Raphajelle diesem Geheimnis auf die Schliche und mit dem Moment der Enthüllung, kommen viele weitere Herausforderungen auf sie zu. Zusammen mit der Westwood Familie, der Hexe Angelique und ihrer besten Freundin Josephine sowie deren Freund Luis, muss Raphajelle einen Weg finden, die drohenden Gefahren aufzuhalten, doch dafür könnte es bereits zu spät sein.
