En el futuro la humanidad ha desarrollado el viaje estelar, para encontrarse una multitud de razas en la galaxia. Pero existe un problema: todas las razas que dominan el viaje estelar han sido elevadas por una raza anterior más evolucionada, y han tenido que servir a esa raza durante siglos antes de pagar su deuda. A su vez cada raza elevada tiene a su servicio a un número de razas pupilas durante siglos. Los humanos son la única raza que no tiene una raza superior, a esas razas se las llama lobeznos y hasta la fecha todas se han extinguido. Además los humanos han elevado a varias razas (chimpancés, delfines) sin exigirles el tiempo de pupilaje debido. La humanidad se encuentra enfrentada a las principales razas de la galaxia, tan solo tiene un número limitado de apoyos, todos ellos con poco poder. Lo peor es que una nave pilotada por humanos y delfines ha encontrado los que podrían ser los precursores, la primera raza, la que inició la elevación de todas las razas. Ahora esa nave y la información que contiene es perseguida por las naves de media galaxia.
