«Пилот первого класса» — повесть о становлении характеров, о мужестве, любви и честности. Об умении пойти на подвиг в самый мирный день… Вторая повесть — «Местная анестезия». В небольшом среднеазиатском городке гастролирует цирк. На одном из представлений разбивается молодой акробат Дмитрий Волков. Он попадает в клинику, и старый хирург Гервасий Васильевич пытается спасти Волкова. О том, как складываются взаимоотношения этих совершенно разных людей, рассказывает повесть.
