Der Werwolf Venjamin Voltan ist inzwischen zwanzig, sein Freund Vadim achtundzwanzig. Freunde, die gemeinsam durch dick und dünn gehen. Eine feste Institution in ihrem Leben ist der Vampir Leonid Smirnow geworden. Für Vadim bricht eine spannende Zeit an, denn für ihn ist ein längerer Aufenthalt in Amerika geplant. Während Vadim sich mit dem exzentrischen und attraktiven König Elija auseinandersetzen muss, steht Leonids und Venjamins Welt Kopf. Nach der ersten Wandlung des jungen Wolfes entstehen Gefühle, die nicht voraussehbar waren.
