Frygt ulmer i Hegal da solgudinden Zadaè bringer sit folk i fare i sin tørst efter magt. Vermillas fortid opsøger hende og giver hende et ansvar hun aldrig ønskede. Et ansvar som tvinger hende på flugt. Imens kæmper Paleon for at klare sig uden magi. Farlige muligheder åbner sig for ham da Jarsala opdager hemmeligheder om vampyren der var som en mor for hende, og Yukais opsøger Ravena for at indgå en alliance.
