Jon har i længere tid lidt af en voldsom tandpine, men hans tandlægeskræk afholder ham fra at få gjort noget ved det. Da en af hans gode venner anbefaler ham en virkelig god tandlæge, lysner det forude. Han glæder sig til at komme derhen, men det viser sig snart, at det ikke er nogen helt almindelig tandlægeklinik. På væggene hænger der akvareller med pornografiske motiver – og selve behandlingen bliver slet ikke, som Jon havde forventet …