Brage sidder blodbundet i Elfenbenstårnet. Orator er befriet, og Saxo har fået nogenlunde styr på sit nye liv som blodmagiker og kommende oratoragent. Men Saxo sover stadig ikke trygt. Et frygteligt mareridt fylder ham med bange anelser – kan det virkelig passe, at Brage er vågnet i sit blodbånd, og at han er stærkere end nogensinde før? Alt imens undergår Oratorenheden dramatiske forandringer, en monstrøs bjørn er løs på Orator, og i Østersøens mørkeste afgrund rører den blodbundne Alfast, Havets Konge, på sig. Saxos mareridt er først lige begyndt.
