De tre venner Hitch, Willfang og Flint er i baron Thorvaldssøns tjeneste – og i fuld gang med at genopbygge det gamle Thromslot. En dag kommer der ikke flere byggematerialer til slottet. Karavanerne bliver udplyndret!For at finde ud af hvad der er galt, drager de tre dværge af sted sammen med broder Titzel, røverpigen Tilde og troldmanden Nilrem. På vej mod stenbruddet på Gudesletten hører de grufulde historier om varulve og et bevinget væsen. Der er ingen tvivl om, at noget ondt lurer i Morgbjergene bag sletten – Ondskaben ruster sig til det store opgør med dværgene og deres venner.… Hitch, Willfang og flint får travlt med at opklare mysteriet, men de mangler stadig at finde Willfangs fætter, den forsvundne opdagelsesrejsende Caspian Koks.
