En trollkvinna byter till sig en nyfödd flicka som får växa upp instängd i trollkvinnans höga torn. Flickan blir väldigt vacker och får långt, långt hår, som spunnet guld. En dag kommer kungens son förbi och blir förälskad i flickans vackra röst. Enda sättet att få träffa henne är att klättra uppför hennes långa flätor. Men trollkvinnan blir inte glad när hon upptäcker detta.
